汉正街做服装批发生意的老陈，去年11月差点签出去一笔68万的冬装面料单。对方公司在光谷，营业执照、办公室、样品间、带着两个业务员来谈，看着一点毛病没有。他唯一觉得别扭的是，对方坚持要“款到发货”，还说这是行业规矩。老陈没当场签，花2800块做了份尽调，出来后他一句话没说，把合同撕了。

那份报告里写了三件事：对方公司注册地址是个共享工位，实际仓库在黄陂一个物流园，是租的；法人名下还有一家2023年被列失信的公司；最要命的是，过去8个月它给另外三家武汉服装厂供过货，其中两家在走诉讼程序，案由都是“收到全款未发货”。

老陈后来跟我讲，他不是没想过查，是觉得“人家这么大办公室、这么齐整的团队，能有什么问题”。这也是我干这行十多年最常听到的一句话——商业欺诈能得手，靠的就是把该露的边角藏进日常。

武汉老板最容易忽略的不是查不查，是查什么

很多人以为商业调查就是“查查对方有没有骗过人”。真做起来，这个方向根本没法落地，因为绝大多数骗子不会在网上留一条“我是骗子”。

我们做的，是把“这家公司和这个人到底有没有能力履行合同”拆成可核实的几块。放武汉这个市场，比较实用的通常是这几样：

工商底档，看股权结构和历史变更。一个值得警觉的信号是法人、股东在近12个月内频繁更换，特别是那种老股东全退、新股东是外地自然人、注册资本实缴为零的。江岸有家做建材贸易的公司，我们查的时候发现它两年里换了4次法人，每次换完不到5个月就有一笔新的大额合同订单。这种“换壳接单”的节奏，正常做生意的人不会这么干。

司法涉诉和被执行记录。这条不用往外省跑，中国裁判文书网、执行信息公开网都能查，但很多人只查公司名，不查法人名和股东名。真正有价值的信息常常挂在个人身上。我们通常会把法人、实际控制人、财务负责人三个名字都过一遍，看看有没有个人连带责任的判决。

实际经营场所和仓储。这是最容易被跳过的，也最容易被做假。营业执照上写“洪山区××路××号”，你在高德上一搜是个产业园，看着没问题。但如果你派人去现场确认，会发现大门挂着另一家公司的牌子。这就是所谓“挂靠地址”。我们做现场核实的时候，会拍下实际经营场地、面积、库存、在岗员工数，还会去仓库看有没有实际出货痕迹。这类实物信息，对方很难在谈合同时全部伪造。

上下游的“软信息”。这一块最见功夫。我们会去找对方声称合作过的客户、供应商打听，问的也不是“这人靠谱吗”这种没味的话，而是几个具体问题：结账周期多久、有没有拖过款、发货质量投诉多不多、去年有没有突然减量。这几句问下来，对方的底细基本就出来八成。

花多少钱、要几天，心里先有个数

武汉这边，一份针对中小企业的合作前尽调，行业里报得比较实在的区间是2000到5000元，看你要查几项。只查工商加涉诉，一千多能下来；加上现场核实和上下游访谈，基本在3000到4000；涉及跨省或者需要调取资产信息的，往上走。

时间上，常规的3到5个工作日能出报告。有老板问能不能加急，可以，但快不是好事——现场核实和外围访谈到第三天以后拿到的信息才比较准，第一天就出报告的，多半只是把网上能搜到的内容整理了一遍。

有一类单子我们不太愿意接：合同都已经签了、货都发出去了才想起来查。这时候查出来的东西，只能拿去协商或者报案，作用有限。真正能挡事的，是钱还没出去之前那三五天。

有争议的地方，我的立场很明确

业内有人说，做尽调这事“伤感情”，供应商会觉得你不信任他。我不这么看。武汉做生意讲人情，但人情是给熟人的，第一次合作就是第一次合作。

我的建议是：把尽调前置成流程，而不是当成一次“怀疑”。比如你可以在合同谈判初期就明确说“我们公司对所有新供应商都要走一道审厂流程”，然后把这套东西固定下来。这样不但不伤感情，反而让对方知道你是认真在做事，报价的时候会少掺水。

另一个常见的分歧是：到底该查多深。有老板觉得查个工商就够了，我的看法是，如果你这笔单子的金额低于你公司一个月的净利，查工商+涉诉足够了；超过三个月净利，就必须加现场核实和上下游访谈。这个标准不复杂，但它把成本跟风险挂上了钩。

一份报告真正的用处，不是“查出坏人”

这点我得说清楚。大部分时候，查完对方是没问题的。报告的作用不是让你“抓一个骗子”，而是让你在坐下来谈条款的时候，知道哪些地方可以让、哪些必须守。

比如你查出来对方公司实缴为零、账上没钱，那么你就不能接受“预付30%”这种条款，得改成货到验收后付或者用第三方监管。再比如你查出来对方下游客户只有两三家，你就知道它的资金链撑不起长账期。这些判断，光靠一顿饭和一杯酒是做不出来的。

还有一层作用，很多人没想到：真出事的时候，一份签合同前完成的尽调报告，可以成为你“已尽合理审查义务”的证据。尤其是在你被牵连进对方的债务纠纷、或者需要主张对方存在缔约过失的时候，这份东西能把你的责任摘干净不少。当然，具体怎么用在案子里，还是得听律师的，调查报告本身不是法律文书，只是你手里多一份事实底稿。

该从哪一步开始

如果你手上正压着一份没签的合同，或者一个新客户开口就要大额预付、长账期，我建议你就做三件事。

先把对方的公司名、法人名、拟签合同金额记下来。就这三项，别急着找人，先自己在裁判文书网和执行信息公开网上各过一遍，五分钟的事。如果这两处就有记录，那你后面要花的钱多半可以省了。

第二步，对照金额划一条线。前面说的那个标准可以照用：单子超过三个月净利，就值得花三千块查清楚。别在这个地方算小账，武汉这行见得太多，为了省两三千最后追款追到外地去。

第三步，找一家做本地实务的机构，把你要查的方向说具体：不是“帮我查查这家公司”，而是“我要和这家公司签68万的供货合同，预付40%，帮我确认它有没有履约能力和真实经营场地”。说得越具体，出来的东西越能用。

干这行久了，我最不愿意看到的情形是：老板拿着一份报告来找我们，问“现在还能不能补救”。大多数时候能补救，但成本已经翻了几倍。

想知道不同金额、不同行业的合同该查哪几项，可以去 whst007.com 看看搜探零零柒整理的一些实操口径，都是按武汉本地的情况写的。